フィナンシャル・ウィズダム代表/ 企業年金連合会 主席調査役(確定拠出年金担当)
プロフィール
特に確定拠出年金とリタイアメントプランに強いファイナンシャルプランナー、消費生活アドバイザー。
年金教育家、投資教育家として執筆/講演を通じて活躍中。ネット連載を月20本抱える売れっ子FPで、わかりやすさと親しみやすさ、ユニークな視点に定評がある。
講演についても柔和な語り口が好評を博している。一般向け、企業人事担当者向け、金融機関職員等プロ向けに話し分けられることも強み。
経歴
●1995年
中央大学法律学部法律学科卒業/株式会社企業年金研究所入社
・企業年金の制度解説やディスクロージャーのアウトソーシングを行う。
・担当した企業の主なものは以下のとおり（順不動）。
日立製作所、NEC、三菱電機、セイコーエプソン、東京海上、富士通、富士電機、キヤノン、富士ゼロックス、エーザイ、キユーピー、ケンウッド、日本ヒューレット・パッカード、NHK
●2000年
株式会社FP総研入社
・投資教育の観点から年金・ライフプラン知識の個人に対する普及につとめる。
・署名原稿の雑誌掲載履歴
マネージャパン、ZAI、日経ネットトレーディング、きんざいB’mate、近代セールスバンクビジネス、マイクロソフトホームページ「MSNマネー」年金・ライフプラン、貯蓄とローン担当。
●2001年
独立。マネーに関する執筆、講演の活動をスタートする。特にAllAboutでは2001年秋より長年にわたってガイドを務める。
●2002年
商工会議所年金教育センター 主任研究員（嘱託）
・確定拠出年金制度の制度普及活動
・中小企業経営者向けの退職給付制度見直しの啓発活動
●2006年
企業年金連合会 企画振興部調査役 確定拠出年金担当（嘱託）
・確定拠出年金制度の税制改正要望
・確定拠出年金制度の調査活動
・確定拠出年金制度の担当者啓発活動 等に取り組む
●2016年
『誰でもできる-確定拠出年金投資術』発刊。単著、共著あわせて5冊を著す。ほか、電子書籍のみ発売の書籍が3冊ある。
ネット連載媒体は、日本経済新聞電子版、AllAbout、lifehacker[日本版] 、ウレぴあ総研（ハピママ＊、mimotカテゴリーに掲載されることも）、楽天証券、＠DIME、Yahoo!ニュース個人、Business Journal など
セミナー、講演多数。一般個人向け、企業内人事担当者向け、金融機関職員向けなど対象に応じて話し分けられることも強み。
書籍
・『小さな会社のための新しい退職金・企業年金入門―会社の負担が減って、社員のやる気も出る仕組み 』（ダイヤモンド社）
・『20代から読んでおきたい「お金のトリセツ」! 』（日本経済新聞出版社）
・『お金の知恵は45歳までに身につけなさい』（青春出版社）
・『稼ぐ・貯める・増やす 20代のお金の教科書』（学研パブリッシング）
・『お金が「貯まる人」と「なくなる人」の習慣 (アスカビジネス)』（明日香出版社）
・『(079)誰でもできる 確定拠出年金投資術 (ポプラ新書)』（ポプラ社）
受賞歴
2010年 日本FP学会賞（第5回）優秀論文賞 「個人の老後資産形成を実現可能とするための、退職給付制度の視点からの検討と提言」にて受賞
メディア出演情報
●テレビ
NHK 朝イチ!
BSジャパン 日経プラス10
BS-TBS TBSニュースバード「ニュースの視点」
テレビ東京 モーニングサテライト
●ラジオ
J-wave JAM THE WORLD
東京FM スカイロケットカンパニー
●新聞
朝日新聞 / 読売新聞 / 毎日新聞 / 日本経済新聞
●雑誌
AERA
講演テーマ・タイトル
確定拠出年金
老後資産形成・リタイアメントプランニング